11月15日下午,招商蛇口發布關于終止發行股份、可轉換公司債券向深投控購買其持有的南油集團24%股權的通告。


招商蛇口在公告中表示,基于目前宏觀環境變化等原因,考慮到繼續推進后續程序的條件具有不確定性,經審慎研究,公司終止以發行股份、可轉債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權事項,與深投控簽署交易終止協議,并向中國證監會申請撤回相關申請文件。

招商蛇口終止70億收購南油集股權 繼續推進前海開發建設

最早于5月31日,招商蛇口首次宣布擬以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權,并就此向中國平安旗下的平安資管定增募資。7月12日,招商蛇口購買南油集團24%股權定價70.35億元,另向平安資管定增價格調整為15.77元/股,總代價約35.17億。


但于隨后的9月13日下午,中國平安公告宣布,由于目前資本市場環境的變化,經平安資管與招商蛇口友好協商,雙方同意終止關聯交易。雙方已正式簽署《招商蛇口與平安資管理之附條件生效的非公開發行股份認購協議之終止協議》,互不承擔違約責任。


招商蛇口隨即公布調整后的《發行股份、可轉換公司債券購買資產報告書 (草案)》。取消向平安進行定增配股募集資金安排,原向深投控支付的現金對價轉為上市公司以發行股份的方式支付,其他內容維持不變。


方案調整后,招商蛇口擬以發行股份、可轉換公司債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權。其中,發行股份、可轉換公司債方式支付的對價分別為36.9億元和33.4億元元,分別占本次交易對價的52.5%和47.5%。


調整后的重組并購方案光速過會,僅在十天后的9月23日,證監會并購重組委召開了2020年第42次工作會議。根據會議審核結果,招商蛇口發行股份、可轉換公司債券購買資產事項獲得無條件通過。


根據最新公告,招商蛇口對南油集團的并購重組方案,在持續半年時間不斷改進之后,最終仍宣布終止。


不過,招商蛇口在公告指出,此次交易終止后,前海自貿投資仍保持股權架構現狀,不影響公司對前海自貿投資的控制及推進前海的開發建設。去年前海土地整備及合資合作完成后,相關開發建設穩步推進。今年,啟動區項目陸續竣工,部分入伙。其余地塊正在逐步推進建設。


文章來源: 時代財經

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